В 17-й год Святого Календаря, когда Бор Келермо составлял справочники с иллюстрациями для животных и монстров, он обнаружил секрет, каким образом монстры высвобождали свои необычайные способности. С тех пор он начал изучать вопрос о пересадке крови монстров.
К осени он провёл много испытаний по пересадке органов монстров в Башне Волшебников. Тем не менее, показатель успеха был чрезвычайно низким. Смертность составляла более 50 процентов, и даже когда не было смертей, органы, которые образовались из обожествлённых клеток, заражались, превращая первого в ужасающее существо.
В 18-м году Святого Календаря Бор вместе с Вофтэ́ром и Уруком отправился в Империю Батько, Пустынное Королевство. Они захватили странное существо, которое пожирало людей многих деревень. Он был известен как Двуглавый Магический Орёл. Его тело было сильным, а крылья — твёрдыми, как сталь. Обычные стрелы и даже колдовство не могли причинить ему вреда. Его когти могли даже оставить глубокие следы на стали.
Когда жители деревни видели Двуглавого Магического Орла, летящего в пределах границ Империи Батько, они были в панике. И существо было не только печально известным в Империи Батько, так как все соседние страны знали о его существовании.
Хотя Двуглавый Магический Орёл не был таким мощным и разрушительным, как монстры, его каннибалистическая характеристика была более ужасающей, чем у многих других могущественных существ. Более того, он мог летать, поэтому его было очень трудно поймать. Это было большой проблемой для империи Батько. Они несколько раз отправляли Рыцарей Родословной, чтобы захватить его, но они всегда не могли его отследить.
Волшебник, который жил в соседней деревне, рассказал об этом Бору. После понимания его характеристик и способностей он отправился в Империю Батько с Вофтэ́ром и Уруком.
Что заинтересовало Бора, так это способность Двуглавого Магического Орла к регенерации. Он считал, что эта способность может увеличить вероятность пересадки органов монстров. Бор также обнаружил, что при пересадке органов, если реципиент спокоен и не проявляет особого сопротивления, вероятность успеха будет выше. Это было похоже на состояние медитации. Бор чувствовал, что, если получатель медитировал при получении трансплантата, вероятность успеха была бы выше.
Бор выбрал Двуглавого Магического Орла первым, чтобы пересадить свой колдовский орган из-за его сильного тела. Он был высоко оценен среди монстров. Более того, он мог летать, и его необычайная сила могла регенерировать его клетки.
Его сердце было его колдовским органом, и в нём было много энергии. Если он пострадал, он мог восстановить свои клетки. Пока его сердце и мозг не повреждены, он не умрёт. Ранее небольшой отряд высокопоставленных Рыцарей Родословной из Империи Батько пытался поймать Двуглавого Магического Орла. Он был пробит баллистой, сожжен в огне, обстрелян отравленными стрелами, и всё же он не умер. Хотя он был тяжело ранен, он убил отряд Рыцарей Родословной, прежде чем сбежать. Позже он отомстил, убив людей из нескольких деревень на границе Империи Батько.
Его сильная жизненная сила была поразительной. Бор, Урук и Вофтер выследили гнездо Двуглавого Магического Орла, используя колдовство. Они устроили ловушку и серьёзно его ранили, но он всё же сбежал. Все трое летели и преследовали его, используя свои силы разума. Хотя скорость мага низкого ранга была медленной, у них не было проблем с преследованием и борьбой. Наконец, они догнали Двуглавого Магического Орла и захватили его.
Бор сломал его крылья. Двуглавый Магический Орел был истощен, и они перенесли его в Башню Волшебников. Они подготовились к пересадке его колдовского органа. Раньше они использовали животных, чтобы проверить это, но на этот раз Бор будет испытывать это на себе, волшебнике, человеке.
Хотя некоторые из инструкторов пытались убедить Бора выбрать раба или ученика для теста, Бор отказался. Он настоял на том, чтобы быть первой морской свинкой.
«Ты готов?». Урук был хорошим другом Бора. Помимо Бора, он был глубоко вовлечён в исследования техники трансформации тела. Естественно, он должен был выполнить операцию, пересадив чарующий орган.
Бор лёг на скамейку и посмотрел на Урука и нескольких инструкторов. Хотя некоторые из них не были согласны с Бором, до сих пор он был честен со всеми, поэтому они уважали его и его пожелания.
Кэтрин выглядела обеспокоенной и сказала Бору: «Бор, почему бы нам не дождаться Учителя Энтони? Это слишком опасно для тебя».
Бор покачал головой и сказал: «Всё в порядке. Я сделал много тестов. Более того, это Урук сделает пересадку, поэтому я не беспокоюсь. Начнём, Урук. Мы всё проверели. Всё будет в порядке. Я тебе доверяю».
Урук удалил сердце Бора, затем поместил сердце Двуглавого Магического Орла в тело Бора. Когда Урук закончил пересадку и собирался зашить рану, тело Бора начало сильно дрожать. Казалось, что оно было под огромным стрессом. Каждый мог чувствовать безумную силу Бора.
«Что происходит?». Урук уронил скальпель на пол в растерянности. Это было неожиданно.
Вофтэ́р был первым, кто пришёл в себя. Он оглянулся и закричал: «Мы потерпели неудачу? Скорее, приступайте к нашему плану резервного копирования. Мы должны спасти Бора».
Несколько инструкторов быстро подготовились. Кэтрин глубоко вздохнула и сказала: «Правильно. Пока Бор жив, Учитель Энтони сможет спасти его».
Рана на груди Бора начала заживать сама собой. Очень скоро большое количество перьев начало появляться на его теле. Произошла великая трансформация, и Бор стал выглядеть наполовину человеком и наполовину орлом.
Бор встал, и его одежда разорвалась. Его ладони и ступни превратились в острые когти. Перья на его руках продолжали расти, а затем превратились в пару крыльев. Воющий Бор пробил деревянную дверь и улетел из окна в прихожую.
Все волшебники в Башне растерялись. Они выбежали и увидели Бора; наполовину человека и наполовину орла. Он облетел Башню Волшебников и взлетел в небо тёмного леса. Через некоторое время он вернулся в лабораторию Башни Волшебников.
Все они собрались вокруг него и спросили: «Бор, как ты себя чувствуешь?».
Перья на теле Бора были чёрного цвета, а его ладони и ноги были покрыты чешуей. На острых когтях его пальцев были длинные крючки. Когда он шёл, он оставлял длинные царапины на полу. Он превратился в ужасающее существо, наполовину человека и наполовину орла. В тот момент, когда Бор сел на длинную скамью, перья на его теле сжались, что позволило ему принять облик человека.
