Главный герой Вайдт, перерожденный в оборотня-мага становится зам. командиром третьей дивизии в армии Владыки Демонов. Захватив пограничный торговый город, он начинает отвечать за его управление и оборону.

Прежде человек, а ныне монстр он понимает чувства и тех и других, благодаря чему его считают мудрым и храбрым командующим, однако на деле же все с чем он сталкивается — одни лишь проблемы.

Подчиняя кровожадных демонов и разбираясь с вечно недовольными, он старается изо всех сил, как и полагается главнокомандующему Армии Демонов.